외국인 투자자들이 인도네시아의 다운스트림 산업에 진출하는 방법

인도네시아는 글로벌 다운스트림 산업에서 주요 플레이어로 빠르게 부상하고 있으며, 외국인 투자자들에게 흥미로운 기회를 제공하고 있습니다.

이 나라는 “힐리리사시”(hilirisasi)라는 다운스트림 처리 전략을 적극적으로 실행하고 있으며, 이를 통해 풍부한 천연 자원의 가치를 수출 전에 높이고자 합니다. 이러한 전략적인 변화는 특히 광업, 석유 및 가스, 제조업 부문에서 경제 지형을 재편하고 있습니다.

이러한 움직임은 특히 광업, 석유 및 가스, 제조업 부문에서 경제 지형을 재편하고 있습니다.

인도네시아 다운스트림 시장 현황

인도네시아 투자부(BKPM)는 인도네시아의 다운스트림 프로그램이 향후 15년 동안 6,180억 달러(IDR 9,000조)의 투자를 유치할 수 있을 것으로 추산하고 있습니다. 이 투자는 2040년까지 경제 성장을 촉진하는 데 기여할 것입니다.

정부는 28개 상품을 포괄하는 종합적인 다운스트림 로드맵을 고안하여 다양한 부문에서 부가가치를 보장하고 있습니다. 이러한 전략적 접근은 천연 자원의 잠재력을 극대화하고자 하는 인도네시아의 의지를 강조합니다.

IDR 9,000조 목표액의 적어도 50%는 2029년까지 실현될 것으로 예상되며, 다운스트림 투자는 2040년까지 총 자산의 최대 70%를 차지할 것으로 보고 있습니다.

현재 이러한 투자 중 60%는 금속 상품에 집중되어 있지만, 정부는 농업 부문으로 프로그램을 확장하고 있으며 해조류, 원유 팜유, 고무, 코코넛, 꽃게를 주제로 하고 있습니다.

특히 해조류 산업만으로도 2040년까지 유기농 비료에서 100억 달러, 친환경 플라스틱에서 400억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 전망되며, 인도네시아의 광대한 해안을 주요 이점으로 활용하고 있습니다.

다운스트림 산업으로 분류되는 부문은 무엇인가요?

인도네시아의 다운스트림 산업은 여러 부문에 걸쳐 있으며, 이를 통해 나라를 원자재 수출국에서 글로벌 제조 대국으로 탈바꿈시키고 있습니다.

인도네시아는 2040년까지 5,450억 달러의 투자 목표를 통해 광물, 석탄, 석유, 천연가스, 플랜테이션, 해양, 산림 및 어업 등 21개 상품의 가치 사슬을 확장하려고 합니다. 인도네시아의 다운스트림 처리 혁명을 이끄는 주요 부문은 다음과 같습니다:

금속 및 광물 가공

• 니켈: 전기자동차(EV) 배터리에 필수적인 자원으로, 인도네시아는 세계 최대 니켈 생산국입니다.
• 보크사이트: 알루미늄 생산에 사용되며, 정제 투자도 증가하고 있습니다.
• 구리: 제련 프로젝트가 확장되고 있으며, 특히 글로벌 투자자와의 파트너십을 통해 발전하고 있습니다.
• 주석 및 희토류 광물: 전자 제품 및 재생 에너지 부문에 중요한 자원입니다.

석유 및 가스 다운스트림

• 정제 및 석유화학: 국내 정유소에 대한 투자가 증가하여 연료 수입 의존도를 줄이고 있습니다.
• LNG 처리: 에너지 안보를 강화하기 위한 액화천연가스(LNG) 터미널 개발이 진행 중입니다.

농업 및 식물 기반 가공

• 팜유: 바이오디젤, 올레오화학 제품 및 식품 파생물 생산에 초점을 맞추고 있습니다.
• 고무: 타이어, 산업용 고무, 의료용 라텍스 제조를 확장하고 있습니다.
• 코코넛: 바이진 코코넛 오일, 활성탄 및 화장품 생산에 활용됩니다.
• 육두구 및 향신료: 제약 및 특수 식품 산업에서 높은 수요를 보이고 있습니다.
• 해초: 하이드로콜로이드, 화장품 및 생분해성 플라스틱으로 가공됩니다.

운송, 창고 및 통신

• 배터리 및 전기차 공급망: 리튬 이온 배터리 생산에 대한 강력한 투자가 이루어지고 있습니다.
• 물류 및 저온 저장: 가공식품 및 제약 산업의 성장을 지원합니다.
• 통신 인프라: 산업 성장을 지원하기 위한 광섬유 및 5G 네트워크 확장이 이루어지고 있습니다.

재생 에너지 및 지속 가능한 소재

• 바이오연료 및 그린 수소: 인도네시아를 바이오연료 허브로 구축하려는 노력.
• 친환경 플라스틱: 생분해성 소재에 대한 수요 증가로 2040년까지 400억 달러를 초과할 것으로 전망됩니다.

인도네시아 다운스트림 산업의 도전 과제

인도네시아의 다운스트림 산업은 엄청난 잠재력을 제공하지만, 성공적인 투자와 운영을 위해 해결해야 할 여러 도전 과제가 존재합니다.

복잡한 제련소 가동 및 전력 공급 문제

제련은 첨단 기술, 숙련된 인력, 안정적인 전력 공급을 필요로 합니다. 전력 중단은 생산에 지장을 주고 지연을 초래할 수 있습니다.

광업 및 제련 작업에서 더 높은 운영 위험

제련은 기존 광업 위험을 넘어 화학적 및 열적 위험을 수반합니다. 노(furnace)의 고장은 심각한 사고와 생산 손실로 이어질 수 있습니다.

숙련된 인력 부족

제련은 고도로 훈련된 전문가를 필요로 하지만, 현지 인력은 제한적입니다. 지식 이전과 교육은 효율성을 위해 필수적입니다.

광업과 제련 간 통합 문제

조정 문제는 공급망에 지장을 주고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 통합이 제대로 이루어지지 않으면 효율성과 제품 품질에 영향을 미칩니다.

환경 및 폐기물 관리 위험

제련에서 발생하는 유독성 잔여물이 지하수를 오염시킬 수 있습니다. 높은 탄소 배출은 더 엄격한 규제와 과세를 초래합니다.

그러나 이러한 도전 과제는 효과적으로 관리할 수 있습니다. InCorp는 인도네시아 다운스트림 산업에 대한 ESG 자문 서비스를 제공하여 규제 준수와 투자 최적화를 지원하며 최대 수익을 보장합니다.

인도네시아 다운스트림 산업에 투자 시작하기

민간 기업에게 시장을 개방하는 규제 개혁 덕분에 인도네시아 다운스트림 부문에 대한 투자가 한층 더 용이해졌습니다. 2021년 제정된 석유 및 가스 법률(법률 제22호)은 Pertamina의 독점을 종료시켰으며, 외국 투자자들이 이 부문에서 유한책임회사를 설립할 수 있도록 허용했습니다.

주요 투자 요건

• 투자자는 투자 목록(2021년 대통령령 제10호)에 명시된 외국 지분 제한을 준수해야 합니다.
• 가공, 저장, 운송 또는 무역을 운영하려면 에너지 및 광물 자원부(MEMR)의 다운스트림 사업 허가가 필요합니다.
• 허가 신청은 온라인 일괄 제출(OSS) 시스템을 통해 제출되며, 기업 및 기술적 타당성 요건에 따라 승인이 이루어집니다.
• 석유 및 가스 다운스트림 부문 회사는 가공, 저장, 운송 또는 무역 허가와 같은 여러 인증이 필요할 수 있습니다.

규제 및 금융 고려 사항

• 다운스트림 석유 및 가스 부문에는 특정 재정 조건이나 생산분배 계약이 적용되지 않습니다.
• BPH Migas는 가스 운송 요금을 규제하며, 운영자는 승인을 위해 제안된 요금을 제출해야 합니다.
• 무역 또는 가공 허가를 보유한 회사는 2019년 정부 규정 제48호에 따라 BPH Migas에 로열티를 납부해야 합니다.

InCorp와 함께 인도네시아 다운스트림 산업에 투자 시작하기

인도네시아의 투자 규제, 사업 허가 및 규정 준수 요건은 복잡할 수 있습니다. 그러나 InCorp Indonesia(Ascentium Company)는 다음과 같은 도움을 드릴 수 있습니다:

• 투자자 KITAS: 외국 투자자가 합법적인 허가를 받을 수 있도록 지원합니다.
• 사업 허가: 투자자가 다운스트림 사업 허가를 받을 수 있도록 지원합니다.
• ESG 자문: 지속 가능하고 책임 있는 운영 전략을 실행할 수 있도록 지원합니다.

아래 양식을 작성하여 인도네시아의 다운스트림 산업에 진출하고 성장 기회를 잡으세요.